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杨傲天父母被奸臣所害，该是为杨家讨回公道的时候了。
天魔出世塞外幽州，北金都城戒备森严，北金大汗拓跋野律正在等待一位尊敬的客人。
这是一位能够改变天下时局的重要人物，但拓跋野律心里依旧疑虑重重，如果此人不能被控制恐怕会养虎为患。
不过为了一统天下，拓跋野律必须冒这个险。
此次会谈是重要机密，大汗身边只留军师耶律休哥和几位顶尖武功高手。
时至午时，一位黑袍番僧在侍卫的引领下走入大殿。
拓跋野律见人进殿，忙起身相迎：「久仰法王大名，今日得见，本王不甚荣幸」只见黑袍僧人身高八尺，皮肤黝黑，身材壮硕，深陷的眼窝下目光炯炯，整个身体散发着肃杀之气。
黑袍僧人手持法杖，躬身施礼，口中说道：「大汗在上，小僧有礼了」来人正是十七年前严相府中西域番僧摩罗星。
摩罗星当年吸取商清羽的功力后，天魔大法突破六重，又经过十几年修炼之后终于突破第七重。
突破后的摩罗星功力已经达到血痴魔鼎峰时期的水平，摩罗星自认当今天下已无对手，遂建立天魔神教，以期一统武林的霸业。
拓跋野律道：「天魔法王愿意相助本王，此乃天助我北金。
只是不知法王为何愿意相助？可有什么条件？」摩罗星道：「小僧愿意相助大汗，是因为大汗乃上天之选，将来必能一统天下。
小僧与大夏有不共戴天之仇，希望大汗助我复仇，剿灭大夏」拓跋野律问道：「法王因何与大夏结仇？可否告知」摩罗星道：「小僧之父是西域龟兹国将士，死于与大夏的征战，母亲也死于战乱，当时小僧只有十几岁，机缘巧合遇到了我的师傅血痴魔。
那时我师傅被大夏高手所伤，功力尽失，命悬一线，我正巧路过，将其救下。
我的师父发现我的体质竟然非常适合学习他的功法，便将其武功尽数教授与我。
在教完我功夫不久，我师父就因为旧伤复发离开人世。
我与大夏有杀父和灭师之仇，我曾在师父面前立过誓言，此生必灭大夏以报此仇」拓跋野律道：「原来如此，我们同仇敌忾，当可合作愉快。
不知法王准备如何助本王一统天下？」摩罗星道：「当今天下唯北金与大夏而已，只要灭了大夏，取其他小国就如探囊取物。
大汗负责在战场上攻城掠地，小僧负责为您解决中原武林。
武林人士虽不能抵御千军万马，然他们当中很多武功卓绝，在战场上可刺杀我军将领，不得不防。
我的师傅血痴魔武功盖世，然以一人之力难以撼动整个中原武林，因此我创立了天魔神教，吸纳四方英才，授予他们五重以下经我改良的天魔大法。
我的大法可以让他们迅速提高功力。
当前我天魔神教已有上千教众，在中原建立了十多个秘密分坛，只待时机成熟便可一举消灭中原武林各大门派，为大汗统一天下扫平障碍」拓跋野律大喜：「如此甚好，从即日起您就是我北金国师。
明日本王就会当朝宣布，对付中原武林的一切事情都由法王负责」摩罗星双手合十道：「多谢大汗知遇之恩，小僧必当鞠躬尽瘁，以报明主」二人相见恨晚，一直交谈到天色转黑方才结束。
一个统一中原的计划就在二人的谋划中跃然而出。
天魔神教蜀中分坛气氛诡异。
左右护法在围攻峨眉铩羽而归后悄悄返回。
二人又羞又恼，但更重要的是如何向教主和天魔大祭司交代。
天魔神教等级森严，对办事不利教众惩罚非常严酷。
天魔法王为了统治教众制定了很多严格的制度，但最可怕的却是天魔祭司。
天魔祭司是法王心腹，此人出身南疆，用蛊之术天下无双。
所有教众在加入神教之时都会被种上一种叫做「天
